Bilans patrimoniaux - Déroulement de la prestation

Etape 1

• Vous complétez et signez le document de collecte d’informations et y joignez copie des documents demandés ;
• Vous complétez et signez la lettre de mission ;
• Vous nous retournez le tout, accompagné de votre paiement s’il n’a pas déjà été effectué à :

Planète Patrimoine
25 rue de l'abbé Groult
75015 Paris

Etape 2

Nous étudions votre dossier (compter 48 à 72 heures ouvrées environ) puis vous contactons par téléphone dans un des créneaux que vous nous aurez mentionnés à la fin du document de collecte d’informations afin de valider avec vous notre compréhension de votre situation patrimoniale, de vos projets et de vos objectifs.

Etape 3

Nous analysons votre situation patrimoniale et identifions les problématiques les plus importantes dans le champ de la mission que vous nous avez confiée. Nous rédigeons un rapport à votre intention formalisant votre situation et vous présentant les problématiques à résoudre de façon pédagogique. Ce rapport vous est adressé dans un délai d’environ 4 à 5 jours après l’entretien mentionné à l’étape 2.

Etape 4

Votre conseiller –dont le nom et les coordonnées figureront sur le rapport- est à votre disposition si vous souhaitez, après lecture du rapport, des explications sur son contenu ou avez besoin d’informations complémentaires.

Vous pouvez enfin demander à bénéficier de nos conseils pour résoudre les problématiques identifiées. Si vous formulez votre demande dans le mois qui suit la remise de notre rapport, vous ne payerez que la différence de prix entre la prestation d'audit et celle de bilan.